巴西一直都是中國工程機械企業(yè)在海外的主戰(zhàn)場之一，2024年巴西工程機械市場需求預(yù)計將繼續(xù)增長，整體銷量有望提升約6%。

根據(jù)巴西建筑和采礦技術(shù)協(xié)會統(tǒng)計，2023年巴西礦卡銷量增長117%、壓路機銷量增長69%、小型裝載機銷量增長15%、小型挖掘機銷量增長2%；裝載機銷量下滑30%、液壓挖掘機銷量下滑41%、反鏟挖掘機銷量下滑13%，其他產(chǎn)品銷量下滑6%左右。2022年共銷售設(shè)備60300臺，2023年銷售52400臺，2023年巴西工程機械銷量比2022年下降13%。

圖1  2023年巴西工程機械產(chǎn)品銷量變化百分比

巴西工程機械市場需求展望

對于2024年市場走勢，巴西建筑和采礦技術(shù)協(xié)會調(diào)研的76%受訪者認為工程機械市場需求會有所增長，工程機械整體銷量將增長6%左右。索布拉特瑪公司的市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2024年土方工程市場發(fā)展前景良好，預(yù)計設(shè)備銷量將增長約7%，達到3.3萬多臺。同時該研究預(yù)計，2024年巴西建筑機械銷售額將增長6%，起重機和升降平臺的銷售量將分別增長20%和11%。這充分反映了各方對于建筑和采礦設(shè)備、混凝土和瀝青行業(yè)、起重機和零部件，以及人力和服務(wù)行業(yè)的強烈信心。

巴西是南美最重要的工程機械市場，即使面臨疫情的嚴峻挑戰(zhàn)，銷量還是連續(xù)三年上漲。巴西礦產(chǎn)資源豐富，鐵、煤、鋁土、錳、銅、鎳、金等的儲量位居世界前列。2022年巴西鋁土礦資源儲量達到27.9億噸，占全球總儲量約9%的比重，位列第四。2022年巴西已探明的鋰礦資源儲量超過25萬噸，占全球鋰礦資源總儲量的1%。巴西已探明鐵礦石儲量333億噸，占世界的9.8%，居世界第五，產(chǎn)量第二。同時巴西石油煤炭儲量也十分豐富，煤礦儲量230億噸，石油儲量約36億桶，還有相當(dāng)于15億桶石油的油頁巖，天然氣儲量1330億立方米。巴西已探明的鋁土礦2億噸，鎳20億噸，還有大量的鎢、錫、鉛等稀有金屬礦。鈮礦探明儲量已達455.9萬噸，按目前全球消費量計算，足以供應(yīng)全球市場800年。

不過業(yè)內(nèi)人士認為，巴西礦業(yè)產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的占比尚不及世界礦業(yè)大國平均水平，還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; color: rgb(29, 113, 227);">隨著國際有色金屬板塊期貨價格大漲，巴西將會采購更多大型設(shè)備用于礦山開采。建筑業(yè)的復(fù)蘇也將帶動相關(guān)工程機械的銷售。為了刺激疫情后的經(jīng)濟表現(xiàn)，巴西各級政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)注力度，提出鐵路建設(shè)等計劃。巴西建筑業(yè)人士對未來一段時間房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的發(fā)展前景抱有樂觀預(yù)期。還有分析指出，巴西能源領(lǐng)域?qū)こ虣C械的需求同樣會增長。巴西擁有豐富的風(fēng)力、光伏和水力發(fā)電資源，政府也在推動可再生能源發(fā)展，可以預(yù)見超大型風(fēng)電專用起重機等應(yīng)用將增加。

巴西市場未來對工程機械的需求主要基于巴西特許權(quán)項目、PAC“加速增長計劃”和州政府的投資。據(jù)了解，“PAC”計劃在各州投資總計1.7萬億元人民幣，旨在促進能源、物流、城市和社會基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資。計劃中對公路、鐵路、港口、機場和水利等交通方面的投資，達2470億元人民幣。巴西港口和機場部長西爾維奧·科斯塔·菲略（Silvio Costa Filho）于2023年12月18日宣布了巴西航空交通計劃的第一部分實施階段，該部門將與巴西民航總局（ANAC）合作，預(yù)計在2026年年底前將在巴西新建120個現(xiàn)代化機場，投資額將超過42億元人民幣。未來巴西市場的發(fā)展前景依然良好。

巴西市場工程機械競爭格局

近年來，我國工程機械出口地區(qū)結(jié)構(gòu)趨于多元化，亞洲和北美洲銷售額占比逐漸降低，歐洲和南美洲銷售額占比逐漸提高，其中以巴西和俄羅斯的增長最為明顯，尤其對巴西出口實現(xiàn)疫情以來連續(xù)兩年增長。

巴西是整個拉丁美洲地區(qū)經(jīng)濟最發(fā)達的國家，疫情后期國內(nèi)的經(jīng)濟增長迅速。根據(jù)巴西國家地理統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2022年，巴西的GDP總量達到了7萬億元人民幣，同比增長2.9%。而為了刺激經(jīng)濟的進一步發(fā)展，巴西政府加大了對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，其中就包括通過完善稅收機制體制、改善投資環(huán)境、大力推動交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一系列舉措。而在此背景下，巴西工程機械的需求增長空間較大，投資前景可觀。

根據(jù)方正證劵關(guān)于機械設(shè)備行業(yè)的專題報告，縱向?qū)Ρ冗^去20年，以中國為代表的亞洲品牌迅速崛起，北美品牌市占率下降，在 2004至2023年的近20年時間里，北美、歐洲、亞洲品牌競爭格局發(fā)生了較大變化。北美品牌市占率從2004年的43.3%下降至2023年的27.2%，幾次重要的市占率下降時間節(jié)點，分別為2008年金融危機、2018年中美貿(mào)易摩擦、2020 年新冠疫情的爆發(fā)。歐洲品牌市占率基本保持平穩(wěn)。2004年歐洲品牌市占率約為25.9%，2023年約為27.3%。亞洲品牌市占率明顯攀升，目前已經(jīng)成為工程機械品牌市占率最大的企業(yè)歸屬地。2004至2023年，亞洲品牌的市占率從30.4%上升至44.8%，而這部分市場份額主要來自于北美品牌市占率的下降。

亞洲品牌的市占率提升主要來自中資品牌。從過去20年亞洲工程機械企業(yè)的內(nèi)部變化來看，日本雖然在過去20年市占率經(jīng)歷了較大幅度波動，但市占率仍保持在20-25%之間；韓國品牌市占率從2004年的2.2%增長至2023年的5.7%，主要來自于斗山的市占率提升。回顧過去的20年，以三一、徐工、中聯(lián)為代表的中資品牌市占率的提升，伴隨著2008年金融危機、2017年供給側(cè)改革之后的恢復(fù)增長以及疫情期間帶來的補缺全球供應(yīng)鏈不足的機會等這些關(guān)鍵節(jié)點。雖然從短期來看，2023年海外品牌的供應(yīng)逐漸恢復(fù)，導(dǎo)致中國品牌的市占率又有所回落，但長期看，中國品牌的市占率提升已經(jīng)成為趨勢。

圖2  2004年全球各地區(qū)工程機械品牌市占率

圖3  2023年全球各地區(qū)工程機械品牌市占率

我國在俄羅斯、中東非洲、以巴西為代表的南美地區(qū)，工程機械產(chǎn)品總體市占率已經(jīng)達到66.1%，這些地區(qū)雖然市占率已經(jīng)達到較高水平，但市場規(guī)模的增長潛力也較大，依然是未來發(fā)展的重點。

中國企業(yè)在巴西

中國企業(yè)很早已經(jīng)注意到巴西對工程機械多方位的需求。振華重工于1996年向巴西出口首臺岸橋，迄今已連續(xù)26年在巴西港口設(shè)備供應(yīng)商中排名第一。振華重工累計為巴西提供了約330臺港機設(shè)備，涵蓋了當(dāng)?shù)?5%以上岸橋、70%堆場輪胎吊。巴西市場上的中國重型裝備品牌還有徐工、三一、柳工、中聯(lián)等，徐工、三一等品牌還在巴西建立了工廠。中國企業(yè)注重質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)和客戶體驗，性價比優(yōu)良，市場認可度正在逐步提升。

三一：三一巴西成立于2007年，致力并服務(wù)于本地市場客戶。2010年三一集團宣布投資建設(shè)巴西工廠及配件倉庫。一年后三一在圣保羅州圣何塞市的第一家工廠完成挖掘機和起重機產(chǎn)品CKD本地化組裝，工廠占地面積3萬平方米。2012年三一開始新工業(yè)園的建設(shè)，2014年面積56.8萬平方米的園區(qū)投入使用。三一巴西本地員工占75%，市場輻射整個拉丁美洲。

自從2007年進入巴西市場發(fā)展以來，三一圍繞著“貼近市場”這四個字做足了功課，甚至在巴西建立了工程機械研發(fā)生產(chǎn)基地。巴西林業(yè)發(fā)達，林業(yè)工程車有相當(dāng)大的需求，三一重工因此向巴西市場引入了森林挖掘機。這種挖掘機在密林中暢通無阻，它鋒利的切割臂可以瞬間將砍伐下來的樹木切成等長的數(shù)段，以方便運出。在三一巴西的庫房中，有三一巴西的流動零部件供應(yīng)站，三一在進入巴西發(fā)展之初，就十分重視零部件的儲備，出資上千萬美元在經(jīng)銷商處成立配件中心，以更好地對作業(yè)機械進行維護維修，以保障機械的正常運營。三一系列產(chǎn)品近些年來成交額穩(wěn)步增長，預(yù)計2024年將達到15億元人民幣。

徐工：早在2000年，徐工第一臺裝載機ZL30G就正式進駐巴西市場，這也是徐工出口南美的首臺徐工設(shè)備。2004年，徐工在巴西圣保羅州成立了銷售代表處，并逐漸拓展了在巴西的銷售網(wǎng)絡(luò)，為日后在巴西的飛速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2008年，金融危機期間，徐工集團仍然堅持在巴西市場投入，成立了以租賃服務(wù)為主的銷售服務(wù)中心。2011年徐工集團正式宣布在巴西建廠，2012年，徐工在巴西米納斯州包索市投資3億美元建立了中國工程機械在南美地區(qū)最大的海外制造基地同時也是徐工第一家海外全資生產(chǎn)基地，占地面積80萬平方米，可年產(chǎn)挖掘機械、鏟運機械、道路機械等各類工程機械近萬臺。2014年徐工巴西竣工投產(chǎn)，2020年，全球第一家中國制造業(yè)企業(yè)銀行——徐工巴西銀行獲批經(jīng)營，打開徐工國際化新篇章，累計信貸投放突破3,54億人民幣，滿足客戶多樣化需求。經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，2022年徐工巴西經(jīng)營規(guī)模比建廠時翻了16倍，銷量翻了10倍，累計投產(chǎn)18000余臺。徐工巴西歷年來積極促進巴西當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級，以當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)品為研究導(dǎo)向，研發(fā)出了適應(yīng)巴西市場的BR系列十幾款產(chǎn)品，現(xiàn)已具備百余款工程機械產(chǎn)品供客戶選擇，提供產(chǎn)品解決方案的同時，也為客戶帶來了更大的增值服務(wù)。

中聯(lián)：中聯(lián)重科于20世紀90年代中期開始通過代理商向巴西出口工程機械設(shè)備，并于2010年正式進軍巴西市場。中聯(lián)重科在巴西的發(fā)展情況良好，公司通過本土化戰(zhàn)略、產(chǎn)品創(chuàng)新和積極的市場參與，成功提升了其在巴西乃至拉美市場的地位和影響力。中聯(lián)重科認為巴西市場是拉美最活躍的市場之一，近兩年市場增長迅速，其產(chǎn)品在巴西銷售業(yè)績顯著，2023年上半年同比增長超過200%，在工程起重機、混凝土機械等領(lǐng)域已處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

中聯(lián)重科在巴西市場的策略是以市場需求為導(dǎo)向，通過提供高品質(zhì)的產(chǎn)品不斷提升在巴西市場的知名度和影響力。同時中聯(lián)重科在巴西的本土化進程也取得了進展，戈亞尼亞分公司的開業(yè)是本土化進程中的重要一步，該公司具備銷售和服務(wù)能力，將更好地服務(wù)巴西中西部市場。巴西的客戶對中聯(lián)重科的產(chǎn)品評價很高，很滿意其產(chǎn)品多樣性和技術(shù)的先進性，進一步合作的意向十分強烈。同時中聯(lián)重科還積極參與巴西的行業(yè)市場活動，如參加BRASIL EQUIPO SHOW工程機械展，以增強品牌影響力，并致力于推動巴西行業(yè)發(fā)展，為巴西經(jīng)濟進步做出貢獻。

柳工：柳工深耕巴西市場已有16年的歷史，通過不斷的市場開拓和投入，逐漸在當(dāng)?shù)亟⑵鹆似放朴绊懥?。在巴西市場的發(fā)展歷程中柳工取得了顯著成就，特別是在2017年和2018年的兩次重要政府訂單中標(biāo)中表現(xiàn)突出。柳工的成功中標(biāo)顯示了其產(chǎn)品在政府采購中的競爭力，在巴西市場成為主流品牌需要在政府采購中有所表現(xiàn)，柳工通過精心布局和策略實施成功提升了品牌價值。

2015年柳工巴西工廠開業(yè)，考慮了關(guān)稅、成本、質(zhì)量、政府政策優(yōu)惠等因素生產(chǎn)滿足巴西政府認定的本地制造產(chǎn)品，增強了在當(dāng)?shù)厥袌龅母偁幜?。并將銷售、工廠、服務(wù)、經(jīng)銷商一起組成聯(lián)合作戰(zhàn)團隊，深入了解潛在客戶需求，分析柳工產(chǎn)品與競爭對手的長處短板，依托柳工產(chǎn)品的全面解決方案優(yōu)勢，制定有針對性的產(chǎn)品銷售組合方案，為客戶提供一攬子解決方案?？v觀全局，柳工深耕巴西市場的整個營銷戰(zhàn)略卓有成效，市場戰(zhàn)績表現(xiàn)亮眼。

巨大的巴西市場仍在吸引著更多中國企業(yè)進駐，但企業(yè)進入時也要注意防范風(fēng)險。巴西工程機械市場競爭激烈，近年來不少企業(yè)通過降價爭取市場份額。加之巴西經(jīng)濟下滑，雷亞爾對美元大幅貶值，中國出口產(chǎn)品的成本優(yōu)勢不再明顯。其次，巴西稅收負擔(dān)重，稅制非常復(fù)雜。巴西的稅務(wù)機關(guān)分為聯(lián)邦、州和市三級，雖然聯(lián)邦一級制定了稅收通用法規(guī)，但各州、市也有自己的稅收立法權(quán)，企業(yè)需要適應(yīng)各地不同規(guī)則。而且巴西納稅申報手續(xù)繁瑣，企業(yè)通常需要整個稅務(wù)部門甚至雇用專門的會計公司負責(zé)相關(guān)事務(wù)。另外，巴西在環(huán)保和勞工權(quán)益方面的高要求，也給企業(yè)帶來不小挑戰(zhàn)。在巴西投資設(shè)廠，需要通過嚴格的環(huán)評，雇用和解聘員工的流程也很復(fù)雜。一旦發(fā)生勞資糾紛，企業(yè)通常會面臨賠償和罰款。